Шестидесятые годы держали мир в напряжении перед угрозой ядерного конфликта. Советская разведка получает тревожные сведения о подготовке удара с американских баз на территории ФРГ. Осознавая, что любой ответный ультиматум может спровоцировать глобальную катастрофу, Леонид Брежнев принимает беспрецедентное решение — вступить в тайные переговоры с канцлером Западной Германии Вилли Брандтом.
Оба государственных деятеля прекрасно понимают степень риска. Разоблачение их секретных контактов грозит Брежневу исключением из партии, а Брандту — неминуемым импичментом. Тем не менее, ради предотвращения мировой трагедии политики готовы пойти на этот опасный шаг, пытаясь найти дипломатический выход из нарастающего кризиса.